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天天热文:德科立拟定增募资不超2.2亿元 去年上市募资11.8亿元

日期:2022-02-07 16:32:10  来源:中国经济网

德科立(000938.SZ)今日收报74.18元,涨幅5.94%。


【资料图】

昨晚,德科立发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不超过(含)22000.00万元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于德科立海外研发生产基地建设项目。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,经公司2022年年度股东大会授权的董事会决定启动发行程序,并在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过35名(含35名)。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的发行数量不超过600万股(含本数),不超过本次发行前公司总股本9728万股的30%,由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的股票,自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。在本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为2022年年度股东大会审议通过之日起,至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日,公司尚未确定具体的发行对象,因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易的情形,将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案公告日,泰可领科持有公司股份24741405股,占本次发行前公司总股本的25.43%,为公司控股股东;桂桑、渠建平、张劭为公司实际控制人。本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司的股东结构将发生变化,公司原股东的持股比例也将相应发生变化。基于原股东持股情况,按照本次拟发行股份数量600万股计算,本次发行完成后,泰可领科将持有公司23.96%股权,仍为公司控股股东,桂桑、渠建平、张劭仍为公司实际控制人。因此,本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

德科立于2022年8月9日在上交所科创板发行数量为2432.00万股,均为新股,无老股转让,发行价格为48.51元/股,保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为周延明、薛波。

德科立发行募集资金总额为117976.32万元,募集资金净额为109435.40万元。德科立最终募集资金净额较原计划多6435.40万元。德科立2022年8月4日披露的招股书显示,公司拟募集资金103000.00万元,计划用于高速率光模块产品线扩产及升级建设项目、光传输子系统平台化研发项目、补充流动资金。

德科立公开发行新股的发行费用合计8540.92万元(不含增值税),其中,国泰君安证券股份有限公司获得承销费用、保荐费用分别为6922.74万元、94.34万元,合计7017.08万元。

德科立2022年年度报告显示,2022年,德科立实现营业收入7.14亿元,同比下滑2.31%;归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,同比下滑19.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8595.58万元,同比下滑19.82%;经营活动产生的现金流量净额1.26亿元,同比增长669.11%。

德科立2022年度计提资产减值准备金额为1242.00万元,上期金额为1422.20万元。

德科立拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税)。截至报告披露日,公司总股本97280000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币31129600.00元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

德科立2023年第一季度报告显示,2023年一季度,紫光股份实现营业收入1.66亿元,同比下滑19.32%;归属于上市公司股东的净利润2184.12万元,同比下滑32.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1599.69万元,同比下滑49.85%;经营活动产生的现金流量净额-377.98万元,同比下滑114.44%。

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